Strategic Family Office Advisors - Begleitung Family Offices

Strategic Family Office Advisors - Aufbau von Family OfficesStrategic Family Office Advisors - Begleitung von Family OfficesStrategic Family Office Advisors - SFOA StrategicReviewStrategic Family Office Advisors - Strategic Asset Allocation

Laufende Begleitung von Family Offices

Wir bieten unseren Mandanten eine laufende Begleitung in allen Aspekten der Investment bzw. Family Office Strategie als Berater oder im Rahmen von Organ- bzw. Gremientätigkeit (z.B. als Aufsichtsrat) an.

Die Begleitung kann folgende Aufgaben umfassen:

  • Auswahl, Überwachung und Unterstützung der für die Umsetzung der Investment bzw. Family Office Strategie zu engagierenden/bereits engagierten Dienstleister (z.B. Banken, Multi Family Offices, Vermögensverwalter, Reporting-Dienstleister, etc.).
  • Entwicklung und Überarbeitung einer bereits bestehenden (Familien-) Governance, einschließlich z.B. die gemeinsame Erarbeitung einer Familiencharta, Aspekte des Generationenwechsels, etc.
  • Fortlaufende Beratung hinsichtlich einer wiederkehrend zu erarbeitenden Strategic Asset Allocation und sonstiger Aspekte der langfristigen Anlagestrategie für das Vermögen.
  • Implementierung und laufende Optimierung eines, durch externe Dienstleister zu erbringenden, Vermögensreportings und -controllings sowie dessen kontinuierliche Auswertung.
  • Unterstützung bei der inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung von regelmäßigen Gremiensitzungen (z.B. Aufsichtsrat, Beirat, Anlageaussschuss).
  • Vorbereitung von jährlichen Familientagen, bei denen die derzeitigen und, sofern gewünscht, auch zukünftige Vermögensträger (Erben) über die Entwicklung des gemeinsamen Vermögens informiert werden und langfristige strategische Fragestellungen diskutiert bzw. entwickelt werden können.
  • Unterstützung bei der Evaluierung von spezifischen Anlagemöglichkeiten, die von beauftragten Dienstleistern identifiziert, nachgewiesen oder vorgeschlagen werden.
  • Strategisches Scouting, d.h. die Prüfung von ggf. für die Kunden neuen Anlageklassen auf langfristige Vorteilhaftigkeit und Passgenauigkeit mit der Strategic Asset Allocation, sowie
  • Projektsteuerung und Prozessoptimierung im Hinblick auf die oben genannten Aufgabenstellungen.