Strategic Family Office Advisors - Family Offices

Strategic Family Office Advisors - Aufbau von Family OfficesStrategic Family Office Advisors - Begleitung von Family OfficesStrategic Family Office Advisors - SFOA StrategicReviewStrategic Family Office Advisors - Strategic Asset Allocation

Aufbau von Family Offices

Im Falle eines sogenannten „Liquiditätsevents“, d.h. dem Zufluss eines großen Geldvermögens, z.B. im Zusammenhang mit einem Unternehmens(teil)verkauf oder einer Erbschaft, sind die Vermögensträger mit einer für sie oftmals neuen Herausforderung konfrontiert: der Frage nach der zukünftigen Vision und Strategie für die Bewirtschaftung dieses Vermögens sowie deren strukturelle und operationelle Umsetzung.

Für eine erfolgreiche Vermögensbewirtschaftung müssen individuelle Anlagestrategien entwickelt sowie rechtliche, steuerliche und organisatorische Strukturen aufgebaut werden, die den Interessen und Vorstellungen aller beteiligten Familienmitglieder, also einer gemeinsamen Vision, gerecht werden. Aufgrund unserer weitreichenden Erfahrungen, unserer detaillierten Marktkenntnisse sowie unseres Moderations- und Verhandlungsgeschicks, sind wir Ihr kompetenter Begleiter bei diesen sensiblen Aufgaben.

Die Schwerpunkte unserer Beratungstätigkeit bei der Entwicklung und Implementierung einer Family Office Strategie sind:

  • Moderation bezüglich der Entwicklung einer gemeinsamen Vision der Vermögensträger als Grundlage für die Vermögensbewirtschaftung, basierend auf gemeinsamen Werten, Stärken und Schwächen, Neigungen und Abneigungen, Liquiditätsanforderungen, Risikobereitschaft, finanziellen und philanthropischen Ziele usw., sowie deren Dokumentation.
  • Weiterbildung der Vermögensträger hinsichtlich der, für die Entwicklung einer Family Office Strategie bzw. für die Wahrnehmung einer aktiven Eigentümerrolle oder Aufsichtsfunktion im Rahmen der Bewirtschaftung eines Vermögens institutioneller Größenordnung, relevanten Fachkenntnisse.
  • Beratung bei der Entwicklung einer, auf der Vision basierenden, Family Office Strategie.
  • Erarbeitung einer individuellen, die spezifischen Anlagekriterien (Anlagehorizont, Renditeziele, Risikotoleranz, Liquiditäts- und Entnahmeerfordernisse) der Vermögensträger besonders berücksichtigenden Strategic Asset Allocation auf Basis wissenschaftlicher finanzmathematischer Methoden und Modelle.
  • Management der anschließenden Implementierung dieser Strategie, d.h. des Aufbaus der notwendigen Strukturen und Prozesse, insbesondere Identifizierung und Aufbau der vertraglichen, rechtlichen und operativen Strukturen, sowie Entwicklung von Talenteprofilen und Management von Talente-Suchprozessen, Aushandlung maßgeschneiderter Verträge mit ausgewählten Dienstleistern zu institutionellen Konditionen.

Darüber hinaus bieten wir unseren Mandanten auch eine laufende Begleitung in allen Aspekten der Investment bzw. Family Office Strategie als Berater oder im Rahmen von Organ- bzw. Gremientätigkeit (z.B. als Aufsichtsrat) an.